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Cirrus Insight是一款針對Outlook和Gmail的插件，可以將銷售活動與Salesforce同步，從而在收件箱中創建、編輯和跟蹤銷售活動。

網站服務：客戶支持，CRM同步，銷售助手，商業AI，客戶支持，CRM同步，銷售助手。

Assistant.to簡介

Create， edit， and track your sales activities from your inbox. Stay focused on your goals with customer and prospect data where you work.

什么是”Assistant.to”？

Cirrus Insight是一款針對Outlook和Gmail的插件，可以將銷售活動與Salesforce同步，從而在收件箱中創建、編輯和跟蹤銷售活動。它可以幫助銷售團隊在工作中保持專注，將客戶和潛在客戶數據整合到他們的工作環境中。

“Assistant.to”有哪些功能？

1. Salesforce側邊欄：可以直接從電子郵件收件箱中管理客戶和銷售渠道數據。
2. Salesforce同步：將100%的會議、任務和電子郵件直接同步到CRM，無需手動輸入數據。
3. 郵件模板：使用高效的Salesforce模板發送個性化郵件。
4. 列表/抄送發送：利用Salesforce列表視圖向聯系人或潛在客戶發送群發郵件，最多可發送給500個收件人。
5. 智能調度：使用可自定義的工作流邏輯，將潛在客戶立即安排到合適的團隊成員日歷中。
6. 日歷調度：共享您的日歷，自動安排會議，并直接同步到Salesforce。
7. 買家信號：跟蹤、捕獲和查看所有客戶接觸點，包括郵件打開、鏈接點擊等。
8. 收件箱側邊欄：在同一個地方查看Salesforce、電子郵件和日歷。
9. 郵件群發：使用高效的模板和Salesforce合并字段批量發送個性化郵件。
10. 銷售流程：創建預定的銷售序列，有效地培養潛在客戶和客戶。
11. 附件跟蹤：了解發送后附件的情況。

產品特點：

– 可以直接在Outlook和Gmail中管理Salesforce數據，無需切換應用程序。
– 自動同步銷售活動到CRM，節省時間和減少手動數據輸入。
– 提供高效的郵件模板和群發功能，幫助銷售團隊更好地與客戶和潛在客戶互動。
– 可以跟蹤和分析客戶的各種接觸點，幫助銷售團隊更好地了解客戶需求。
– 提供直觀的界面和易于使用的功能，適合銷售團隊的日常工作。

應用場景：

– 銷售團隊可以通過Cirrus Insight直接在Outlook和Gmail中管理客戶和銷售活動，提高工作效率。
– 銷售經理可以通過Cirrus Insight跟蹤團隊成員的銷售活動，并及時了解銷售進展。
– 金融顧問可以使用Cirrus Insight與客戶保持聯系，并跟蹤他們的投資需求。
– 銷售運營團隊可以通過Cirrus Insight自動同步銷售活動到CRM，減少手動數據輸入的工作量。

“Assistant.to”如何使用？

1. 在Outlook或Gmail中安裝Cirrus Insight插件。
2. 登錄Salesforce賬號并授權Cirrus Insight訪問您的CRM數據。
3. 在電子郵件中使用Salesforce側邊欄來管理客戶和銷售渠道數據。
4. 使用郵件模板發送個性化郵件，并利用列表/抄送發送功能進行群發郵件。
5. 使用智能調度將潛在客戶安排到合適的團隊成員日歷中。
6. 共享您的日歷，自動安排會議，并直接同步到Salesforce。
7. 跟蹤和分析客戶的各種接觸點，了解他們的需求。
8. 使用銷售流程預定銷售序列，有效地培養潛在客戶和客戶。
9. 跟蹤附件的情況，了解發送后的情況。

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