光學、整機、軟件、電商的全產業鏈聯盟，為第三代投影技術變革布了個大局。作者|程茜編輯|漠影超高清視頻投影到墻上秒變1080P、窗簾不遮光投導致投影畫面受影響、為了買到合適的投影儀選購之前反復測量房間尺寸……這些現象在社交平臺上會被用戶提及，以小巧輕便俘獲諸多用戶的投影儀，在核心的顯示效果上仍存在可提升的空間。這就是當下顯示行業的一個關鍵關注點：一方面，用戶希望投影儀兼具便攜、超高清、大尺寸等性能；另一方面，目前投影儀關鍵技術光閥的技術路線有LCD、DLP、LCoS三種，但受限于技術原理，當前主流的 LCD、DLP 技術路線在實現這些性能全面升級時面臨一定挑戰。因此，在LCD、DLP技術路線之后，投影行業正在呼喚第三次技術。LCoS就是這樣的存在，其足以兼顧超高清、大尺寸、高對比度、便攜、智能交互等諸多特性。在此背景下，光學元器件、整機、軟件等投影行業的全產業鏈玩家，均瞄準了這一技術路線，找到投影行業技術、產品變革的拐點。01.超高清、大尺寸成用戶必選便捷投影儀需匹配超高清需求大屏、4K、120Hz、高對比度、準確的色彩表現……這些選項幾乎成為當下人們選擇電視的必要條件。而與這些用戶需求提升相輔相成的，正是當下影視制作以及電視、投影儀設備的技術迭代。目前顯示行業有兩大明顯的趨勢。一是供給端超高清視頻發展加速，需求端用戶亟需與之相匹配的顯示設備。賽迪研究院賽迪智庫電子信息研究所發布的《超高清視頻產業年度發展研究（2024年）》顯示，2023年我國超高清視頻產業規模約3.66萬億元。與此同時，北京、上海、廣東三地實施的“超高清先鋒行動計劃”，到2025年底將開播13個央視和地方衛視超高清主頻道。二是百吋巨幕電視市場呈現高增長態勢。這表現為電視銷量整體逐年下降，但大尺寸電視銷量增長。洛圖科技的報告顯示，2023年中國電視市場品牌整機的出貨總量同比下降8.4%，創下近十年來新低。其中85吋和100吋同比實現翻倍增長，98吋的銷量增幅高達兩位數。▲2023年中國電視零售監測市場重點尺寸銷量占比（圖源：洛圖科技）大屏與超高清視頻，是消費者對于屏幕所呈現的視覺體驗要求日益嚴苛的當下，頗受關注的兩大關鍵指標。但有了大尺寸的電視就能完全匹配用戶的超高清視頻需求嗎？實則不然。一般而言，電視本身在顯示技術與畫質表現、視頻解碼與處理能力、音頻效果等方面都更為成熟，且相比于投影儀，顯示效果不受外界環境光影響，綜合來看其在超高清視頻方面有天然優勢。不過，在電視尺寸越來越大的同時，其價格昂貴，運送時受限于電梯空間不夠、入戶門不夠寬等讓眾多消費者望而卻步。在這一點上，投影儀的優勢就凸顯出來了。投影儀以其小巧的身形和輕便的特質，在眾多顯示設備中脫穎而出，便攜式投影儀的重量通常在0.5kg~1.5kg之間。與便攜相對應的，其顯示效果也經常為用戶所詬病。除了基本的性能外，投影儀的顯示效果容易被投影距離、環境光線、幕布材質等影響，因此，現有的技術使得投影儀關鍵性能無法滿足4K超高清視頻的播放要求。綜合來看，超高清視頻、大屏快速普及的趨勢下，市場亟需新的投影產品。02.第三代投影技術變革從3LCoS解決方案開始就在上周五的2024 LCoS產業大會上，我們看到了一條可行的路徑。實際上，這次產業大會上聚焦的LCoS正將消費級、超高清、4K這些關鍵特征，與投影儀緊密連接起來。投影儀的關鍵部件為光閥，當下業界的主流光閥技術路線包括LCD、DLP、LCoS三種。LCD技術驅動的是第一代數字投影，該技術基于低溫多晶硅技術TFT使得顯示像素密度大幅度提升，但受限于技術路線其在分辨率、亮度、對比度等面臨瓶頸，如今單片LCD投影產品正在重新煥發生機；第二代投影技術正是DLP技術，相比于LCD，DLP使得投影儀對比度更高，色彩表現更準確。這兩大技術也是當下投影儀的主流技術，但面向超高清視頻的市場需求，其已經不是最優解。時至今日，投影技術迎來第三次變革。就是目前主流光閥技術路線的第三種——LCoS。LCoS基于CMOS工藝演進，其集成半導體技術和平板顯示技術優勢為一體，可以實現更高的像素密度和更小的像素間距。同時，LCoS本質上也來源于電視技術，其和LCD都是基于液晶顯示的原理，通過控制液晶分子來實現光的調制，LCoS采用的反射式結構，相比于LCD的透射式結構，能夠更有效地利用光源。在此之上，LCoS驅動的投影儀在對比度、分辨率等關鍵指標上更匹配用戶的超高清需求。可以從用戶觀看投影時常遇到的幾大場景來進行直觀感受。在觀看色調較暗或者懸疑等電影類型時，用戶需要在觀看暗部畫面時，既能準確捕捉到畫面細節，同時不會影響觀感。但具有極高刷新率的DLP技術，在4K上分辨率就會降維，導致清晰度受損，使得用戶體驗大打折扣。LCoS技術則能兼顧高刷、高分，這是因為CMOS單晶硅的IC級控制電路的反應速度，是普通顯示需求幾十倍，充分保留暗部畫面的細節。還有一大場景是“彩虹效應”。這指的是用戶在觀看投影內容時，快速移動視線或者畫面內容快速切換時，就會看到紅、綠、藍三色光帶短暫出現的現象。而LCoS的天然優勢使其無彩虹、無頻閃，能做到自然柔和的反射。最后，投影儀的畫面有時會出現均勻分布的線條或者小方格，這就是類似柵格狀的視覺現象，這是由于LCD、DLP中的液晶面板像素以及微鏡都按照一定陣列排列。LCoS因其面板像素排列緊密并采用反射式架構，就能有效避免這種情況出現。在LCoS技術基礎之上，上海海思在具體的實現方式和架構上進行了創新和優化，發展而來了投影技術架構3LCoS。我們可以通過剖析上海海思的鴻鵠3LCoS投影解決方案，從一些更加具體的數據直觀感受第三代投影技術。在提高畫面質量方面，對應著前文提到的柵格效應，這一解決方案面板實現了超高分辨的原生4K，實現90.8%填充率。在增強對比度方面，3LCoS投影解決方案采用液晶偏振、灰階工藝技術，能實現10000：1以上的對比度，有助于畫面暗部細節顯示。在方案集成以及技術可擴展性方面，該方案的新驅動芯片最高可以支持8K顯示分辨率，集成智能畸變校正、分區智能對焦等。這一創新技術的優勢在于，不僅能適應超高清視頻分辨率繼續進階，同時為企業提供了更便捷的開發套件。最后是直接關系到用戶日常使用的設備便攜性以及交互方式，鴻鵠3LCoS投影解決方案基于三片式LCoS新型構架，使得其尺寸小于0.6且支持200英寸大屏；LCoS與GPM的結合還能實現多終端間的媒體流轉和交互。可以看出，原生4K 120Hz、高對比度、便攜&大尺寸、智能交互，這些超高清視頻時代的關鍵性能指標已經成為第三代投影的代名詞。03.打通3LCoS方案落地全鏈條消費級超高清投影儀生態加速成熟但投影產業的發展，僅僅依靠技術創新是不夠的，我們還需直面整個投影儀行業的發展現狀。自2014年起，家用投影儀興起，市場加速爆發。2024年預計整體出貨量將突破2000萬臺，達到2057萬臺，并在未來幾年持續增長，預計到2027年市場規模將達到3000萬臺??。投影儀行業在快速增長的表象背后，實則隱藏著諸多弊病。首先，在行業發展初期，對于投影儀的主要性能標識缺乏標準規范，甚至一些設備會存在虛標或者騙標的情況，導致用戶在選購過程中沒有參考標準，可能會選擇繼續觀望導致降低購買意愿。第二，部分投影儀設備追求極致低價，但品質參差補齊，使得市面上充斥大量低端投影，再加上上述的性能標識不明確，反之會影響行業的品牌聲譽。第三，受這一行業核心器件供應鏈影響，當前投影產品同質化嚴重，開始瘋狂內卷。但這在一定程度上，對于投影儀行業健康有序發展并無益處。這些產業發展的弊端，與技術創新的發展一脈相承，換句話說就是，這些痛點不解決，技術創新的價值無法被完全釋放出來。因此，去年4月，中國電子視像行業協會開始著手發布和實施CVI亮度測試和標識標準，這也是全球首部專門針對投影機亮度方面的行業規范。▲CVI亮度測試和標識標準（圖源：中國電子視像行業協會）除此以外，產品低端化和同質化問題的解決，還需要產業鏈上下游企業之間的緊密合作。最為直觀的優勢就是，合力發展核心技術有助于建立統一的質量標準和技術規范，并提升產品在技術層面的含金量。第三代投影技術3LCoS的發展就建立在這之上，上周，從光學元件、整機制造商、軟件開發者到電商平臺，共同發起了第三代投影啟航產業合作。中國電子視像行業協會，光學廠商中光學、水晶光電、科汀光學，軟件廠商新智聯，整機廠商視源股份，京東，上海海思等覆蓋全產業鏈的各路玩家，共同發起了第三代投影啟航產業合作，開啟了第三代投影啟航產業合作的新紀元。可以看到，這一投影行業的產業鏈合作已經實現了各方資源深度整合、技術優勢互補，從光學器件的精密制造、軟件系統的智能開發、整機產品的創新設計，到電商平臺的廣闊渠道拓展，各環節緊密銜接、協同共進，正推動生態體系的蓬勃發展，使投影行業在技術創新、產品升級、市場拓展等方面實現產品品質與功能升級。這些核心產業鏈玩家中，中光學是國內極少數具備3LCoS、3LCD核心工藝經驗的，還有投影顯示濾光片年出貨量全球市占率達到70%，并擁有整套投影光學元器件供應能力的科汀光學，以及零售渠道京東……在此基礎上，近1-2年內面向家庭的LCoS投影產業或許會迎來更大進展。回過頭來看，LCoS剛出現之際，曾受限于封閉的生態，導致成本高昂只能在專業影院中應用。當下，用戶需求、技術發展、生態產業協作已經形成。第三代投影技術的發展，也在生態、技術、產品的發展進階中找到了合適的增長空間。04.結語：投影行業正處快速增長期產業鏈已形成投影儀行業目前仍處于高速增長期，但一些市場的弊端已經逐漸凸顯出來，在此進程中，用戶需求維度正發生著結構性與功能性的深度轉變，從對基礎投影功能的訴求逐漸向超高清、大屏、高品質化的視覺體驗需求遷移。這一行業內多元主體均洞察到這一趨勢性變革，投影儀行業的發展牽扯到產業鏈上下游各路玩家，只有形成合力，才能將當下的市場競爭變得更為健康且有序。因此在第三代投影技術起勢的當下，構建全鏈路技術生態體系同樣至關重要。以第三代投影技術的核心的這一產業聯盟，正在為投影行業注入新的動力。與此同時，未來，隨著第三代投影技術的不斷成熟和市場規模的不斷擴大，也將為其在消費級市場的普及奠定基礎。后續其逐步落地商用領域的進程中，勢必將展現出諸多創新成果與應用潛力，這無疑會為消費者的日常生活與娛樂體驗帶來更大的驚喜與變革。（本文系網易新聞?網易號特色內容激勵計劃簽約賬號【智東西】原創內容，未經賬號授權，禁止隨意轉載。）